暑假剛開始時，從太平洋飄來一個神祕的木箱，沒想到裡面躲了一個頂著早年達悟族人的鍋蓋髮型、半透明的阿尼杜（Anito，最常被稱為惡靈），而他留在村子裡居然是為了要聽完「一個巨人捧著黑翅膀飛魚來交換故事」的故事。雖然大家聽過許多巨人的故事，就是沒有一個是「巨人用魚換故事」的，怎麼辦呢？有人說，達悟人的生活除了大海、飛魚就是故事，每個達悟人的腦袋裡都裝著一百個以上的故事。所以，阿尼杜會找到他的故事嗎？為了一個故事堅持這麼久的阿尼杜，最後會去哪裡呢？